一品红

首页 » 常识 » 常识 » 中泰金工可转债发行跟踪周报
TUhjnbcbe - 2021/1/4 1:15:00
投资要点可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票,兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析,并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

主要内容:

目前进行中的可转债项目共有个,其中董事会预案的有32个,股东大会通过的有个,发审委通过的有14个,证监会核准的有40个。

本周(/12/06-/12/13)共有3家公司首次披露可转债发行预案,总预计发行规模为18.16亿元,项目数比上周多2家,总发行规模比上周多12亿。按发行方式来分,共有2家为优先配售,网上定价和网下配售,1家为私募。

截至本周共有40家公司通过证监会核准,本周经证监会核准的有9家,总发行规模为40.16亿。发行方式为优先配售,网上定价和网下配售的有濮耐股份、新澳股份、天壕环境、一品红、朗科智能、九洲集团、正丹股份和锋龙股份;发行方式为私募的有容大感光。

本周共有10家公司完成可转债发行,总发行规模为.2亿元。信用等级为A+的有高澜转债和北陆转债;信用等级为AA的有朗新转债、超声转债和润建转债;信用等级为AA+的有靖远转债;信用等级为AA-的有万顺转2、海兰转债和永冠转债;信用等级为AAA的有财通转债。

下周即将网上发行的可转债有:明电转债、威唐转债和大秦转债。即将上市的可转债有:汉得转债。即将进入转股期的可转债有:歌尔转2、中矿转债、思特转债、寿仙转债、永兴转债、上机转债和家悦转债。

一.可转债发行周度统计信息

1.1可转债发行进度统计

进行中的可转债发行项目根据进程主要分为4个状态:董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会通过。

目前进行中的可转债项目共有个,其中董事会预案的有32个,股东大会通过的有个,发审委通过的有14个,证监会核准的有40个。

1.2新增可转债预案项目

本周(/12/06-/12/13)共有3家公司首次披露可转债发行预案,总预计发行规模为18.16亿元,项目数比上周多2家,总发行规模比上周多12亿。

3家公司详细披露如下表所示,按发行方式来分,共有2家为优先配售,网上定价和网下配售,1家为私募。

1.3新增证监会核准项目

除了新披露的预案信息之外,对于完成度比较高的公司也就是已经通过证监会核准但尚未发行的公司也值得

1
查看完整版本: 中泰金工可转债发行跟踪周报